財經 來源：財富動力網 2020-07-10 11:26:36
信創概念，別說是股民，哪怕對于大多數的互聯網行業從業者來說，這依舊是一個神秘的產業概念。早在2019年，信創產業概念就已經提出來，但是并沒有受到市場追捧，直到最近，東方通(53.06 -6.72%,診股)、中國軟件(124.55 +5.66%,診股)等連續漲停，這個產業概念才逐漸露出水面。
據了解，信創產業源自于“信息技術應用創新工作委員會”，由24家從事軟硬件關鍵技術研究、應用和服務的單位發起建立的非營利性社會組織。信創產業涉及的主要有四條產業鏈：
IT基礎設置：cpu芯片、服務器、存儲、交換機、路由器、各種云等。
基礎軟件：操作系統、數據庫、中間件等。
應用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務應用、流版簽軟件等。
信息安全：邊界安全產品、終端安全產品等。
信創產業包含24家理事單位以及180家會員單位。
2020年是信創產業全面推廣的起點，出于安全考慮，中國老一套的IT產業的底層標準、架構、產品、生態等都受制于人，因此需要考慮自主可控。信創產業經歷了2006-2013年的預研階段、2016-2016年的可用階段、2017-2019年的好用階段以及2020年開始的推廣階段，在接下來的3年，即2020-2022年，信創產業將迎來黃金發展期，產業鏈從底層到應用層都將明顯受益。
根據觀研天下數據，我國自主可控的市場規模2020年為1.05萬億，未來隨著國家政策在這方面的傾斜，行業市場規模將會越來越大，2025年市場規模將穩步增長達到1.3萬億。截至2017年共有近500家單位參與專項研發，累計投入5萬名研發人員，申請專利8900余項，發布標準700余項，新增產值1300多億元。
在對接政府工作中，確實有要求在2022年一些特殊企業實現國產化。國家在多個領域也在積極扶持國產自主軟硬件的研發。尤其是各省級政府、重要市級政府、金融領域、軍隊領域，正在逐步國產化，加大國產設備及軟硬件采購力度。在信創產業中，芯片和操作系統是最優質的賽道，按照華西證券(14.20 +3.27%,診股)的測算，國產芯片領域未來3年的替代空間可以達到220億，而信創領域的國產系統替代空間可以達到264億。
從基礎IT產業鏈角度分析，中國基礎IT產業鏈包括3部分組成：基礎硬件(芯片、存儲器、服務器)、基礎軟件(操作系統、中間件、數據庫)和應用軟件(辦公軟件、瀏覽器、郵件、安全軟件等)，其中芯片和整機、操作系統、數據庫、中間件是最重要的產業鏈環節。
而計算機信創產業鏈包括CPU、存儲、嵌入式板卡、服務器及PC整機、EDA、操作系統、BIOS/BMC、數據庫、中間件、辦公軟件(流版簽、ERP、OA等)、信息安全、其他應用級軟件等細分領域。我國信創產業鏈快速發展，具有一定的成熟度，以上細分行業產品在黨政及部分行業領域達到“基本好用”的應用標準，具備推廣基礎。
而此次上漲的中國軟件、東方通等股票，就是屬于基礎IT產業鏈，廣電運通(14.68 -2.72%,診股)等股票也屬于信創產業鏈，可以說，信創產業鏈的芯片、基礎IT產業鏈已經是國內較為優質的國產替代的潛在標的。（作者 嚴立錦）
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