風(fēng)投 來(lái)源：中華工商時(shí)報(bào) 2021-09-24 13:21:06
今年是開(kāi)放式基金誕生20周年。從過(guò)往數(shù)據(jù)來(lái)看，開(kāi)放式基金長(zhǎng)期以來(lái)創(chuàng)造了優(yōu)異的業(yè)績(jī)，尤其權(quán)益類基金業(yè)績(jī)顯著超過(guò)大盤(pán)指數(shù)，贏得了投資者信任。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，140只主代碼基金成立超16年，其中47只基金實(shí)現(xiàn)10倍回報(bào)，32只基金年化回報(bào)超16%。
作為國(guó)內(nèi)首家銀行系基金公司旗下的首只基金，工銀瑞信核心價(jià)值是其中業(yè)績(jī)與回報(bào)雙豐收的典型代表。該基金成立16年來(lái)總回報(bào)已達(dá)1326.36%，年化回報(bào)為18.06%。根據(jù)基金定期報(bào)告統(tǒng)計(jì)，截至上半年末，工銀瑞信核心價(jià)值累計(jì)為投資者賺取利潤(rùn)達(dá)88.87億元，累計(jì)分紅總額達(dá)115.95億元，是全市場(chǎng)僅有的12只分紅超百億的基金之一。時(shí)間淬煉價(jià)值，普惠相伴客戶，長(zhǎng)期穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，令工銀瑞信核心價(jià)值贏得了廣大客戶的信賴。根據(jù)最新半年報(bào)，該基金規(guī)模為58.88億元，個(gè)人投資者達(dá)24萬(wàn)，持有份額占比高達(dá)99.82%。
作為銀行系基金的1號(hào)產(chǎn)品，“穩(wěn)健”是工銀瑞信核心價(jià)值一直以來(lái)的突出特色和標(biāo)簽。該基金設(shè)立之初的投資目標(biāo)便是有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，并將投資對(duì)象鎖定為經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、價(jià)值被低估的大中型上市公司。
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