風投 來源：深圳商報 2023-05-31 08:35:04
隨著今年不少三年期主動權益類基金產品陸續屆滿，其業績表現和持有體驗引起了市場討論。同花順數據顯示，三年持有期主動權益類基金半數以上虧損，不少基民持有至今仍然虧錢。
同花順數據顯示，目前市場上基金全稱中帶有“三年持有”的主動權益類基金(靈活配置型、偏股混合型和平衡混合型基金)共有65只(僅統計A份額)。其中，2020年成立的基金有17只，其中有8只已迎來了首個三年期屆滿，并正式開放日常贖回和轉換轉出業務，其余9只基金即將在年內迎來開放。
業績方面，在2020年成立的17只主動權益類基金中，有9只成立以來的收益為負，其中2只凈值跌幅超30%。以上9只三年持有期基金中，有2只來自東證資管，分別是李競管理的東方紅啟航三年持有混合A與孫偉管理的東方紅智遠三年持有混合，前者成立以來凈值下跌了15.57%，后者跌2.53%。
在2020年成立以來收益為正的基金中，安信價值驅動三年持有混合表現最好，凈值上漲了58.27%，跑贏業績最差的基金近91個百分點，并超越同期基準收益61%。東方紅啟東三年持有混合是同年成立的三年持有期主動權益基金中目前規模最大的，其最新規模為114.70億元，成立以來的收益率排名僅次于安信價值驅動三年持有混合，為37.6%。睿遠均衡價值三年持有、泓德豐潤三年持有期、安信價值回報三年持有與匯安泓陽三年持有期成立至今收益率均超過10%。
值得一提的是，2021年成立的三年持有期主動權益類基金產品表現更“慘烈”。根據同花順數據統計，成立于2021年的三年持有期主動權益類基金有27只，其中半數運作超2年。截至目前，以上27只基金成立以來的收益均為負，且多數跑輸同期基準收益。其中業績最差的凈值下跌超40%。
數據還顯示，股票型基金最近三年的平均收益率為19.42%，混合型基金凈值平均市盈率20.44%。相比之下，三年持有期產品如此糟糕的業績自然引發了持有人的不滿，有基民在基金吧等平臺上留言稱“只要一放開立刻贖回，不管虧多少”。
有業內人士指出，業績不佳的三年持有期基金集中在2020年年中至2021年成立，整體市場環境不佳導致目前浮虧，但并不能說明長期投資基金虧錢。(記者 詹鈺葉)
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
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