快訊 來源：深圳商報 2023-02-09 08:25:43
房地產(chǎn)企業(yè)境外債發(fā)行在經(jīng)歷了連續(xù)5個月的“斷檔”之后首迎新發(fā)。今年1月，越秀、金茂等成功發(fā)行離岸人民幣債券，萬達(dá)商業(yè)則發(fā)行了4億美元的高級無抵押債券。
1月9日，越秀地產(chǎn)通過境外SPV公司，在澳門金交所成功發(fā)行20億元自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券，期限3年，票面利率僅為4%，創(chuàng)大灣區(qū)自貿(mào)區(qū)債發(fā)行最大規(guī)模最低利率。
從融資利率來看，據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計，80家典型房企2023年1月債券類平均融資成本為4.24%，境內(nèi)債券融資成本繼續(xù)保持在較低水平，而境外債融資成本相對較高，主要是因為萬達(dá)商業(yè)發(fā)行的高級無抵押債券融資利率高達(dá)11%，從而抬升了整體境外債成本。
受到投資者廣泛關(guān)注的是，在2月6日舉行的大連萬達(dá)商管集團(tuán)美元債發(fā)行路演會上，萬達(dá)商管的管理層透露，珠海萬達(dá)商管預(yù)計將在今年二季度完成在香港IPO上市。
湖北匯茂咨詢首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家徐陽認(rèn)為，預(yù)計隨著房地產(chǎn)市場穩(wěn)步回溫，未來可能會有更多違約房企的債務(wù)危機(jī)迎來轉(zhuǎn)機(jī)。“境外債融資成本相對較高，盡管融資環(huán)境已有所改善，但2023年房企的償債壓力依然不小。”徐陽道。
知名財經(jīng)評論員劉曉博對記者稱，房企境外債發(fā)行破冰說明中國房地產(chǎn)行業(yè)的危局已經(jīng)初步破解，整體而言，房地產(chǎn)行業(yè)正在回歸常態(tài)，最危險的時候過去了，“在A股放開了地產(chǎn)股借殼上市、再融資等限制后，萬達(dá)仍然重返香港上市，說明港股有其獨特的魅力”。(記者 周良成)
標(biāo)簽： 房企境外債斷檔后首迎新發(fā) 萬達(dá)商管預(yù)計二季度完成上市 平均融資成本 融資利率
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