財經(jīng) 來源：城市金融報 2022-10-28 13:14:57
A股進入三季報密集公布期，業(yè)績優(yōu)秀的上市銀行已經(jīng)率先提交業(yè)績，盡管在市場利率持續(xù)下行的背景下，但整個銀行板塊利潤增速保持雙位數(shù)增長仍是大概率事件。
10月25日，普華永道在滬京深三地同步發(fā)布《區(qū)域性銀行破局之路——2022中國區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)》報告。報告顯示，區(qū)域性銀行發(fā)展指數(shù)自2014年發(fā)布以來總體呈現(xiàn)逐步下滑趨勢，截至今年三季度末，指數(shù)已經(jīng)由最初設置的0.354降到0.263。而在報告樣本銀行中，有87%的銀行指數(shù)低于2014年水平。能夠成功穿越經(jīng)濟發(fā)展周期的主要集中在長三角地區(qū)，如寧波銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、德清農(nóng)村商業(yè)銀行、湖州銀行、嘉興銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行等。
區(qū)域性銀行發(fā)展指數(shù)連年下降
據(jù)了解，該報告選取了覆蓋全國的125家的區(qū)域銀行，包括城商行、農(nóng)商行以及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的村鎮(zhèn)銀行等，資產(chǎn)總量均在千億以上，其中28家樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模超過5000億元，54家樣本銀行資產(chǎn)總量在2000億元至5000億元之間，另有43家樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元。
“現(xiàn)在的經(jīng)營壓力很大，前端的存款指標和后端的放貸壓力，作為地方性金融機構，和大銀行網(wǎng)點相比，吸儲優(yōu)勢并不明顯，盡管在監(jiān)管范圍內(nèi)存款利率可以浮動，但是優(yōu)質(zhì)客戶還是更傾向于大銀行。過去兩年有些地方性銀行出現(xiàn)的存款欺詐事件還有零星銀行的破產(chǎn)對儲戶的影響還是有的，他們不敢在小銀行內(nèi)做大額存款;在放貸上，作為只能在轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營的銀行，要找到優(yōu)質(zhì)的信貸客戶也不容易，考核指標更嚴苛，大型的優(yōu)質(zhì)信貸客戶我們也沒有余力涉足，所以只能慎而又慎地尋找客戶。”某蘇中地區(qū)的農(nóng)商行負責人介紹。
報告數(shù)據(jù)顯示，區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)均值下行，強弱分化顯著。87%的樣本銀行2021年的高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)數(shù)值低于2014年水平，僅13%的銀行能夠穿越周期實現(xiàn)逆勢上升。
“資產(chǎn)規(guī)模增速放緩成為多數(shù)區(qū)域性銀行面臨的問題之一，2021年僅60%的樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模能夠保持兩位數(shù)以上的增長。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)以后，新舊動能轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)向中高速，資金需求密集的基建、房地產(chǎn)行業(yè)整體融資需求減弱，區(qū)域性銀行與地方經(jīng)濟保持同頻共振，各梯隊樣本銀行均呈現(xiàn)出增長乏力的狀態(tài)。”普華永道(中國)金融業(yè)管理咨詢合伙人朱曼麗分析稱。
需摸索出一條差異化發(fā)展路徑
值得一提的是，根據(jù)當前區(qū)域銀行各自不同的表現(xiàn)，普華永道也將其樣本銀行分為四類有代表性的銀行，分別為“持續(xù)領先型”“穩(wěn)步上升型”“高開低走型”以及“低位徘徊型”。
“好的區(qū)域銀行我們能夠看到在組織架構上有長期穩(wěn)健的管理層，而且在股東資源上也能提供更可靠的業(yè)務;同時這些處在經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域如長三角、大灣區(qū)的銀行都率先建立起了公司體制，也就是說，在業(yè)務發(fā)展上更注重效益而不是關系;同時也緊跟市場的變化做出應對措施，比如數(shù)字金融、線上客戶開發(fā)等領域都向大中型銀行看齊，區(qū)域銀行的優(yōu)勢是可以更加深入一線市場，從中能夠挖掘到商機。”普華永道思略特中國金融行業(yè)合伙人楊樺介紹。
過去幾年，國內(nèi)一些地方也發(fā)生了一些地方性銀行的風險事件，這些行業(yè)現(xiàn)象相比2014年發(fā)生的頻率明顯提高，而隨著我國經(jīng)濟向高質(zhì)量發(fā)展，數(shù)量眾多的區(qū)域銀行如果跟不上時代腳步，落伍或被淘汰的現(xiàn)場也將更普遍。
“所有行業(yè)的優(yōu)勝劣汰其實都是正常現(xiàn)象，對于銀行業(yè)來說也是如此，只不過過去我國銀行業(yè)受惠于經(jīng)濟高速發(fā)展和利率沒有完全市場化的保護，銀行的破產(chǎn)兼并重組幾乎很難看到，各類型的銀行依靠存貸差也能活的很好。但是當前市場的競爭越來越激烈，而數(shù)千家我國各類金融機構想要生存就必須尋找到自身發(fā)展之路，這其中也必然會發(fā)生一些跟不上腳步的機構逐漸退出市場。”普華永道(中國)金融業(yè)并購主管合伙人盧玉斌表示。
對此，報告建議，我國大多數(shù)的區(qū)域銀行要躋身行業(yè)第一梯隊走高質(zhì)量發(fā)展之路，則需要在戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合自身差異化優(yōu)勢及行業(yè)趨勢，明確戰(zhàn)略定位;業(yè)務模式轉(zhuǎn)型順勢而為，調(diào)整業(yè)務模式保持競爭力;管理能力構建配合戰(zhàn)略，重塑組織關鍵領域管理能力;風險管理提升打造智能風控，保障可持續(xù)發(fā)展;技術與業(yè)務融合夯實科技底座，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型等五大領域展開。
在普華永道思略特中國金融行業(yè)主管合伙人張挺看來，轉(zhuǎn)型并非易事，區(qū)域銀行應拋棄原先以外在規(guī)模為重的理念，轉(zhuǎn)而注重內(nèi)涵價值，圍繞基礎客戶、基礎業(yè)務深耕本地，摸索出一條區(qū)別于國有大行及股份制銀行的差異化發(fā)展路徑，才能實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 胡金華
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
