風投 來源：深圳商報 2022-11-16 08:22:06
11月15日，滬指收復3100點，而半導體無疑是最亮眼的板塊。截至收盤，半導體板塊大漲近7%，領漲市場，聚辰股份、創耀科技、中晶科技、聞泰科技、韋爾股份等近20只個股漲停，金辰股份、恒玄科技、卓勝微、明微電子、敏芯股份等漲幅超過10%。
對于半導體大漲，有業內認為，主要受到巴菲特抄底臺積電的消息刺激。數據顯示，巴菲特控股的伯克希爾公司三季度前十大重倉股中出現了全球晶圓代工龍頭臺積電的身影，持倉市值達41億美元，折合人民幣約290億元，占總倉位比例為1.39%。
從臺積電近期股價走勢來看，公司在11月3日觸及兩年多低點，隨后持續反彈約20%。臺積電美股15日盤前上漲10%。
值得一提的是，近期美國費城半導體指數已進入技術性牛市。截至14日，美國費城半導體指數已經從10月13日2089.82的低點大漲30%，進入技術性牛市。
從A股半導體板塊來看，自去年7月底下跌至今，最大跌幅達43%。業內認為，半導體行業已逐漸見底。
公募基金在增持部分半導體公司。據興業證券統計，三季度末公募基金重倉持股總市值中電子占比為8.96%。
從基金持倉變動情況來看，半導體優質公司持續受到關注。基金持倉市值增加最多的電子公司前十名為中微公司、江豐電子、納思達、雅克科技、復旦微電、北方華創、長川科技、華潤微、東山精密、安集科技。
東吳證券認為，短期來看，本土半導體設備企業在手訂單充足，2022年-2023年業績延續高速增長。中長期來看，看好國產替代進程加速，2024-2025年需求不必過分悲觀。優先考慮存儲收入占比較低及超跌品種，重點推薦長川科技、至純科技、拓荊科技-U、芯源微、華海清科、北方華創、中微公司、盛美上海、華峰測控。(記者 陳燕青)
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