快訊 來(lái)源：金融投資報(bào) 2023-05-13 09:08:16
5月5日至5月11日，三大股指周內(nèi)均出現(xiàn)小幅回撤，上證指數(shù)以1.22%的跌幅墊底，創(chuàng)業(yè)板指、深證成指分別下跌0.92%、1.17%。同時(shí)，恒生指數(shù)也在周內(nèi)下跌了1.03%。
(相關(guān)資料圖)
從基金表現(xiàn)來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，剔除周內(nèi)新成立的基金，權(quán)益類(lèi)基金（僅計(jì)A類(lèi)份額，下同）平均收益率為-1.70%，僅有1只基金實(shí)現(xiàn)5%以上收益。
從行業(yè)來(lái)看，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)顯示，周內(nèi)31個(gè)行業(yè)中僅9個(gè)行業(yè)出現(xiàn)上漲，其中煤炭板塊以2.53%的漲幅領(lǐng)先，通信、醫(yī)藥生物和傳媒板塊以超3%的跌幅墊底。
股票型：重倉(cāng)新能源主題基金領(lǐng)先
數(shù)據(jù)顯示，5月5日至5月11日，533只普通股票型基金的平均收益率為-2.22%，僅有42只基金實(shí)現(xiàn)正收益，占比不足一成。其中，有15只基金周內(nèi)漲超1%，而跌超5%的基金有35只。
具體來(lái)看，創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)A周內(nèi)以2.60%的收益率小幅領(lǐng)漲，而其從年初至今收益仍為負(fù)值，回撤了3.68%。根據(jù)2023年基金一季報(bào)，該基金在三月末重點(diǎn)配置了新能源汽車(chē)板塊個(gè)股，前十大重倉(cāng)股分別有寧德時(shí)代、比亞迪、天齊鋰業(yè)、中礦資源、贛鋒鋰業(yè)、恩捷股份、西藏礦業(yè)、永興材料、洛陽(yáng)鉬業(yè)、融捷股份。該基金在一季報(bào)中表示，未來(lái)幾年新能源汽車(chē)行業(yè)會(huì)是新興產(chǎn)業(yè)中增速最快的行業(yè)之一。
對(duì)于行業(yè)格局的問(wèn)題，他們認(rèn)為行業(yè)內(nèi)部分化、優(yōu)勝劣汰是所有制造業(yè)的最終歸屬，新能源汽車(chē)行業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)和規(guī)模成本方面有較大的差異性，同時(shí)中國(guó)的企業(yè)在全球具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此龍頭企業(yè)的投資價(jià)值還是比較突出的。
緊跟其后的匯豐晉信低碳先鋒A、嘉實(shí)清潔能源A、嘉實(shí)新能源新材料A、建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)、匯添富環(huán)保行業(yè)均在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)2%以上的漲幅，收益率具體是2.32%、2.29%、2.23%、2.19%、2.16%。記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述基金在今年一季度末均重點(diǎn)配置了新能源板塊個(gè)股，以嘉實(shí)新能源新材料A為例，該基金在今年一季度末前十大重倉(cāng)股有寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來(lái)、新宙邦、科達(dá)利、天賜材料、嘉元科技等。值得注意的是，該基金年初至今已回撤8%以上，在2022年更是回撤超33%。
同時(shí)，嘉實(shí)智能汽車(chē)、嘉實(shí)先進(jìn)制造、創(chuàng)金合信氣候變化A、華寶綠色領(lǐng)先、工銀生態(tài)環(huán)境A也在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)收益，漲幅分別為2.13%、2.03%、1.96%、1.93%、1.88%。
跌幅榜上，紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健以8.33%的跌幅墊底。根據(jù)基金一季報(bào)，該基金在三月末重點(diǎn)配置了醫(yī)藥板塊個(gè)股，前十大重倉(cāng)股分別是達(dá)仁堂、康緣藥業(yè)、康恩貝、佐力藥業(yè)、太極集團(tuán)、方盛制藥、以嶺藥業(yè)、天士力、九芝堂、迪瑞醫(yī)療。不過(guò)，拉長(zhǎng)時(shí)間線(xiàn)來(lái)看，該基金年初至今已實(shí)現(xiàn)29.25%的收益。
與此同時(shí)，招商中國(guó)機(jī)遇、泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A、匯安趨勢(shì)動(dòng)力A、招商體育文化休閑A、金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A周內(nèi)均跌超7%以上，收益率分別為-8.00%、-7.83%、-7.55%、-7.37%、-7.26%。
混合型：大摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A以5.13%收益領(lǐng)漲
混合基金方面，5月5日至5月11日，4405只基金的平均收益率為-1.80%，收益為正的基金有433只，占比近兩成。其中，周內(nèi)漲超5%以上的基金僅有一只，即大摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A。
漲幅榜上，摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A周內(nèi)以5.13%的漲幅領(lǐng)先，該基金年初至今已實(shí)現(xiàn)17.29%的收益率。根據(jù)基金一季報(bào)，摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A今年一季度依然堅(jiān)持圍繞虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局，同時(shí)也將關(guān)注點(diǎn)延伸到了AI相關(guān)的算力和應(yīng)用領(lǐng)域。
短期來(lái)看，近兩年將迎來(lái)硬件產(chǎn)品的密集發(fā)布，用戶(hù)體驗(yàn)有望持續(xù)提升。因此，該基金持倉(cāng)集中在TMT板塊，前十大重倉(cāng)股有高偉電子、三利譜、兆威機(jī)電、華興源創(chuàng)、艾為電子、鋒尚文化、寶通科技、長(zhǎng)盈精密、聚辰股份、藍(lán)特光學(xué)。
同時(shí)，信澳新能源精選、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)A、諾德新能源汽車(chē)A、萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)A、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)也在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超4%的收益率，漲幅分別為4.81%、4.53%、4.34%、4.13%、4.06%。其中，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)年初至今已經(jīng)實(shí)現(xiàn)超20%的收益率，該基金在一季度末的重倉(cāng)股有寧德時(shí)代、富士達(dá)、連城數(shù)控、同力股份、康普化學(xué)、駿創(chuàng)科技、貝特瑞、同享科技、曙光數(shù)創(chuàng)、新芝生物。
從跌幅來(lái)看，國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選A、東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)A、融通紅利機(jī)會(huì)A、海富通科技創(chuàng)新A、泰信醫(yī)療服務(wù)A周內(nèi)收益墊底，收益率分別為-9.49%、-9.36%、-8.93%、-8.82%、-8.73%。
根據(jù)基金一季報(bào)，國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選A從2022年三季度開(kāi)始將配置重心布局在受政策支持、屬于國(guó)內(nèi)短板且業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快的半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)等行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)龍頭，精選估值合理、有業(yè)績(jī)支撐的光伏龍頭和部分估值被低估的通訊公司。一季度末，該基金前十大重倉(cāng)股有通富微電、中芯國(guó)際、瀾起科技、卓勝微、寒武紀(jì)、瑞芯微、源杰科技、杰華特、兆易創(chuàng)新、樂(lè)鑫科技。
緊隨其后，泰信醫(yī)療服務(wù)A、國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有、東吳行業(yè)輪動(dòng)A、海富通股票、金鷹智慧生活周內(nèi)均跌超8%，收益率分別為-8.73%、-8.71%、-8.59%、-8.45%、-8.35%。
指數(shù)型：北證50成份基金領(lǐng)漲
從指數(shù)基金的表現(xiàn)來(lái)看，在上述相同區(qū)間內(nèi)，1526只基金平均收益率為-1.22%，其中有178只基金周內(nèi)收益為正，占比不足兩成。整體來(lái)看，主要是由北證50成份、新能源和煤炭主題基金領(lǐng)漲，由動(dòng)漫游戲、醫(yī)藥生物主題基金領(lǐng)跌。
漲幅榜上，富國(guó)北證50成份A、招商北證50成份A、嘉實(shí)北證50成份A、匯添富北證50成份A、華夏北證50成份A以超3%的收益率領(lǐng)先，漲幅分別為3.86%、3.82%、3.80%、3.71%、3.69%，同時(shí)南方北證50成份A、廣發(fā)北證50成份A、易方達(dá)北證50成份A收益率分別為3.67%、3.63%、3.59%。在上述相同區(qū)間內(nèi)，北證50指數(shù)周內(nèi)漲幅為4.07%。
從新能源汽車(chē)主題基金表現(xiàn)來(lái)看，華寶中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF、易方達(dá)中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF、建信中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF、廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池ETF、浦銀安盛中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF周內(nèi)也實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)收益，漲幅分別為3.11%、3.09%、3.04%、3.04%、3.04%。
同時(shí)，建信國(guó)證新能源車(chē)電池ETF、工銀國(guó)證新能源車(chē)電池ETF、泰康中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF、興銀國(guó)證新能源車(chē)電池ETF、景順長(zhǎng)城國(guó)證新能電池ETF收益率分別為3.02%、3.01%、2.97%、2.96%、2.95%。
煤炭主題基金方面，國(guó)泰中證煤炭ETF、富國(guó)中證煤炭A、國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A、中融中證煤炭A、招商中證煤炭A收益率分別為2.59%、2.41%、2.38%、2.35%、1.87%。在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)指數(shù)行業(yè)中，煤炭板塊周內(nèi)以2.53%的漲幅位居第一。
跌幅榜上，國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF華夏中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A、國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A周內(nèi)回撤明顯，收益率分別為-9.80%、-9.80%、-9.68%、-9.48%、-8.71%、-8.11%。
緊隨其后，匯添富中證中藥ETF、華泰柏瑞中證中藥ETF、銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生增強(qiáng)、銀華中證中藥ETF、鵬華中證中藥ETF周內(nèi)均跌超5%，收益率為-5.83%、-5.75%、-5.75%、-5.74%、-5.68%。同時(shí)，銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生增強(qiáng)、富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A、天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強(qiáng)A、國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF周內(nèi)均跌超4%以上。
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